¿abogado de planificación patrimonial?

Encontrar y elegir un abogado de planificación patrimonial puede ser intimidante. Este video ofrece consejos para encontrar y entrevistar a abogados.

¿abogado de planificación patrimonial?

Encontrar y elegir un abogado de planificación patrimonial puede ser intimidante. Este video ofrece consejos para encontrar y entrevistar a abogados. Aprenda dónde puede ir en línea para encontrar abogados de planificación patrimonial calificados en su área de los becarios de ACTEC Richard R. Comience por identificar lo que necesita lograr con su plan de sucesión.

Esa información le ayudará a determinar el tipo de abogado que necesitará. Si ya tiene un testamento existente, nuestra firma puede evaluar su testamento para determinar si agregar un fideicomiso mejoraría sus objetivos de plan patrimonial. Todos los planes patrimoniales deben revisarse periódicamente para asegurarse de que estén actualizados con cualquier cambio en la ley y sus circunstancias. Desafortunadamente, es posible que haya pospuesto la adopción de las disposiciones adecuadas para su futuro en caso de que ya no esté en la escena.

Este es posiblemente el peor error que puedes cometer. Todo buen plan patrimonial es un evento personalizado, que tiene en cuenta su estructura familiar actual, junto con la ley tributaria actualizada al minuto y las decisiones judiciales recientes. Un buen abogado de bienes raíces también trabajará con usted a medida que pasen los años para mantener su plan y Living Trust actualizados y relevantes. Ninguna herramienta automatizada de planificación patrimonial o plantilla de fideicomiso en vida de California puede hacer esto correctamente.

Buscar en Google «planificación patrimonial de California» e intentar hacerlo usted mismo puede conducir a desastres para sus seres queridos, décadas en el futuro. Y si ha utilizado un abogado para el derecho inmobiliario o familiar, el divorcio y está satisfecho con ese abogado, a menudo pueden darle referencias a buenos abogados de planificación patrimonial. Es importante consultar con un abogado de planificación patrimonial para determinar exactamente qué activos deben titularse bajo el fideicomiso y cuáles deben quedar fuera del fideicomiso. Sé que la Florida tiene certificación de la junta en testamentos, fideicomisos y sucesiones y eso significa que el abogado ha tomado una prueba muy rigurosa y se especializa en planificación patrimonial.

Puede financiar un fideicomiso con activos específicos para un propósito específico, o puede mover todos sus activos a un fideicomiso para la planificación fiscal. También se puede recurrir a un abogado de planificación patrimonial para que guíe a cualquier persona con poder notarial sobre el patrimonio de una persona recientemente fallecida a través del proceso del tribunal de sucesiones. Parte de un plan patrimonial de California es un testamento que deja todo lo que no esté en su fideicomiso en vida al momento de la muerte (pero que debería estarlo) a su fideicomiso. Si está buscando un abogado especialista certificado en California en planificación patrimonial, fideicomiso y legalización de sucesiones en Downey, California, ha venido al lugar correcto.

Hay muchos abogados de planificación patrimonial y es importante examinarlos; y hay formas de investigarlos simplemente teniendo algún tipo de proceso de entrevista con ellos. Si su patrimonio es lo suficientemente grande como para enfrentar el impuesto de sucesiones o «impuesto sobre sucesiones», debe preguntarle a su abogado sobre opciones como un fideicomiso QTIP. La mayoría de las personas querrán buscar un abogado de planificación patrimonial que pueda ayudarlos a redactar un testamento, poderes notariales y fideicomisos básicos.