Encontrar y elegir al abogado de planificación patrimonial adecuado puede ser una tarea abrumadora. Pero con la orientación adecuada, puede tomar una decisión informada y asegurarse de que su plan de sucesión esté en buenas manos. En este artículo, los becarios Richard R. de ACTEC brindan consejos sobre cómo encontrar y entrevistar a abogados calificados en planificación patrimonial en su área.
Antes de comenzar su búsqueda, es importante identificar lo que necesita lograr con su plan de sucesión. Esto le ayudará a determinar el tipo de abogado que necesitará. Si ya tiene un testamento vigente, un abogado puede evaluarlo para ver si sería beneficioso agregar un fideicomiso. También es importante revisar su plan patrimonial periódicamente para asegurarse de que esté actualizado con cualquier cambio en la ley y sus circunstancias.
Cuando busque un abogado especializado en planificación patrimonial, lo mejor es empezar por solicitar referencias de personas de su confianza. Si ha recurrido a un abogado especializado en bienes raíces o derecho de familia, es posible que puedan remitirlo. También puede buscar en línea abogados calificados en su área. Cuando busque posibles abogados, asegúrese de que estén certificados por la junta en testamentos, fideicomisos y sucesiones.
Una vez que haya identificado a algunos posibles abogados, es hora de empezar a entrevistarlos. Haga preguntas sobre su experiencia y calificaciones, así como sobre sus honorarios y servicios. Asegúrese de que entiendan sus metas y objetivos para su plan patrimonial. También es importante preguntar sobre cualquier especialidad que puedan tener, como la planificación fiscal o los procedimientos judiciales testamentarios.
Cuando se trata de financiar un fideicomiso, un abogado especializado en planificación patrimonial puede ayudarlo a decidir qué activos deben mantenerse bajo el fideicomiso y cuáles deben dejarse fuera de él. También pueden guiar a cualquier persona con un poder notarial sobre el patrimonio de una persona recientemente fallecida durante el proceso judicial de sucesiones. En última instancia, encontrar el abogado de planificación patrimonial adecuado es esencial para garantizar que su plan de sucesión esté en buenas manos. Con la orientación y la investigación adecuadas, puede tomar una decisión informada y asegurarse de que sus deseos se cumplan.
